黃金價格 台股Q3跌勢重 宜居高思危
企業擺脫「五窮六絕」慣性,電子股更呈現「五福六旺」,帶動台股7月份以來勇冠亞洲,展開強勁反彈攻勢,過去十年第三季台股漲跌機率各半,法人預估,台股短線漲多,面臨7,800點前波高點反壓,震盪將加大,投資人不要追高,近期操作宜居高思危。

美國超級財報週英特爾營收創下歷史單季新高,稍微緩解市場對於電子產業第三季旺季不旺的疑慮,台股上週亦順利收復各均線,但上週五因大型企業財報表現不佳、消費者信心指數下挫,市場對經濟前景感到憂慮,歐、美股市下挫超過二%。

重大利空 都發生在Q3

根據摩根富林明投信整理近十年來第三季漲跌幅與類股表現,雖然漲跌機率各半,但跌勢均重,主要是因為近年來國際股市的重大利空均發生在第三季,包括2000年網路泡沫、2001年911事件、2002年恩隆案與2008年雷曼兄弟破產都出現在第三季,連帶影響台股表現不振。

摩根富林明投信分析,雖然第三季向來有返校需求、中國十一長假與歐美耶誕節舖貨等傳統旺季效應,但過去十年電子股在第三季的表現很兩極,主要當景氣不佳時,包括企業與個人均會大幅縮減科技消費支出,但若景氣回溫,科技股往往也是最為受惠的族群之一;另外,如水泥、橡膠等類股亦受惠傳統旺季效應,在第三季常有較佳的表現;營建類股在第四季為傳統交屋及銷售旺季,因此第三季交投相對清淡,表現較為不振。此外,觀察歷年第三季類股表現亦可發現,當年度表現最佳與最差的類股,往往下年度會出現排名反轉,主要是受到基期高低影響所致。

摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,因6月營收表現較市場預期優異,7月份以來不少大型、高價績優電子股出現明顯轉強現象,根據過去經驗,IC設計類股轉強通常容易帶動電子股行情,特別是之前市場預期電子業第三季的營收成長動能將趨緩,這部分預期也已經反映在股價的修正上,但近期陸續又傳出一些電子業第三季營收可能還是有不錯表現正面訊息下,帶動股價再表現,加上市場仍看好一些產業趨勢向上的族群,第三季營收成長動能可望延續下,對整體電子股都具有正面激勵效果。

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