能源基金漸回穩 定時定額較佳
〔記者王憶紅、范姜群閔/台北報導〕國際油價漲至三個月高點,昨天收在49美元以上,部分能源基金今年以來報酬率也轉正,基金業者表示,商品價格修正已經接近谷底,需求正在慢慢恢復,但市場風險趨避心態仍未結束,近來商品價格波動大,建議以定時定額投資能源基金。
根據Lipper統計,截至3月12日為止,共23檔能源基金中,今年以來平均報酬率為-4.52%,其中正報酬率的基金共有四檔,分別是摩根富林明環球天然資源基金6.46%、施羅德環球基金系列-環球能源基金4.21%、貝萊德世界礦業基金4.13%及德盛德利全球資源產業基金2.22%。
油價短線波動大 長線看好
去年7月國際油價漲至147.27美元的歷史高點後,因金融海嘯、全球景氣衰退,大幅回檔至低點每桶30美元左右;3月以來,由於市場預期美國經濟漸趨樂觀,激勵油價回漲至近50美元。
後續國際油價是否有機會持續上漲?匯豐全球關鍵資源基金經理人許倍禎表示,油價短線波動較大,但長線看好的趨勢不變,短線帶動油價漲勢主要是消息面帶來的正面投資氣氛;此外,美元從3月10日以來對一籃子貨幣已貶值2.4%,也帶動以美元計價的原物料價格上漲。
施羅德環球能源基金經理人John Coyle說,根據OPEC的預測,2009年油價該在75美元方為合理;期貨市場的預期則略低,在55美元一桶的水準,預料能源在下半年的表現會漸入佳境,2009年的平均油價將在54美元以上。
不過,許倍禎提醒,如果全球股市展開修正,對油價的後市比較不利,特別是美國能源部週四公佈上週庫存,市場預期庫存量會堆高,在全球景氣未明、供需仍有疑慮下,導致亞洲盤早盤油價再往下走;建議投資人以定時定額方式投資能源基金,以避免陷入過大的波動風險。
凱基全球五色商機基金經理人徐靜霞指出,全球原油開採加上運費後,成本最低25至30美元左右,今年油價最低已來到36美元,對產油國而言,絕對不會漠視這所謂的賠本生意,也會積極守住成本區以上的價位;但是短短一個月漲幅超過四成,短線上的確有稍微過熱跡象,接近50美元區間,可能有回測壓力。
投信法人指出,投資人想佈局原物料市場,建議不要以單一商品為主,就整體產業面來看,可將原油、黃金、原物料等商品或相關類股做適度配置,以掌握未來不論通膨帶動揚升,或原油中長線看漲的利多契機。

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